У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен напряжением. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их отношения превратились в тлеющий конфликт, готовый вспыхнуть в любой момент.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники — не предчувствует трагедии. Все словно охвачены легкомыслием, веря, что противостояние разрешится миром. Никто не догадывается, что это утро станет последним в жизни Лермонтова.